Empresas Piper Sandler - Piper Sandler Companies

Piper Sandler
	Sede en US Bancorp Center
Escribe	Público
Negociado como	NYSE : Componente PIPR ; S&P 600
Industria	Servicios financieros
Fundado	Minneapolis , Minnesota; 1895 ; Hace 126 años
Sede	Minneapolis, Minnesota , Estados Unidos
Gente clave	Chad R. Abraham (director ejecutivo) ; Deb Schoneman (presidente)
Productos
Ingresos	$ 1.24 mil millones (2020)
Número de empleados	1500
Sitio web	pipersandler .com

Piper Sandler Companies es un banco de inversión independiente estadounidense y una empresa de servicios financieros , centrada en fusiones y adquisiciones , reestructuración financiera, ofertas públicas, finanzas públicas, corretaje institucional, gestión de inversiones e investigación de valores. A través de su subsidiaria principal, Piper Sandler & Co., la compañía se enfoca en corporaciones, inversionistas institucionales y entidades públicas.

Piper Sandler, con sede en Minneapolis, Minnesota , tiene más de 55 oficinas. La empresa fue fundada en 1895.

Piper Jaffray fue nombrada una de las 50 compañías financieras más confiables de Estados Unidos por la revista Forbes en 2015 y 2017. Piper Jaffray también fue nombrada Banco de Inversión del Año 2014 por Mergers & Acquisitions Journal.

El 9 de julio de 2019, la compañía anunció un acuerdo para comprar el banco de inversión Sandler O'Neill , con la nueva entidad combinada que se llamará Piper Sandler Cos.

Historia

Piper Sandler tiene sus raíces en 1895 cuando George Lane fundó George B. Lane, Commercial Paper and Colateral Loans & Co., una agencia de corretaje de papeles comerciales , en Minneapolis . En 1913, HC Piper Sr. y Clive Palmer (CP o Palmer) Jaffray establecieron Piper, Jaffray Co. como otra empresa de papel comercial. En 1917, George B. Lane & Co. se fusionó con Piper, Jaffray & Co. para formar Lane, Piper & Jaffray.

La firma obtuvo por primera vez un asiento en la Bolsa de Valores de Nueva York en 1931 con la adquisición de Hopwood & Company, que había sido devastada por la caída del mercado de valores . En 1971, Piper ofreció acciones al público por primera vez y se convirtió en una corporación pública conocida como Piper, Jaffray & Hopwood Incorporated. Más tarde, en 1986, las acciones ordinarias de Piper comenzaron a cotizar en el NASDAQ con la clave de pizarra PIPR. En 1997, la firma fue adquirida por US Bancorp , también con sede en Minneapolis, por $ 730 millones en efectivo. De 1999 a 2003, la firma fue conocida como US Bancorp Piper Jaffray. En 2003, US Bancorp escindió Piper Jaffray en un dividendo en acciones para sus accionistas, lo que hizo que la empresa fuera nuevamente independiente bajo el símbolo PJC. En 2006, la empresa vendió su negocio de corretaje a UBS, con sede en Zúrich, por 510 millones de dólares en efectivo. El negocio tenía aproximadamente 800 corredores en ese momento.

El 9 de julio de 2019, Piper Jaffray anunció que comprarían al banco de inversión Sandler O'Neill por $ 485 millones. La nueva entidad combinada se llamaría Piper Sandler Cos, y el CEO de Piper Jaffray, Chad Abraham, continuaría al frente de la compañía combinada.

Operaciones

Piper Sandler opera principalmente a través de los siguientes segmentos comerciales:

Banca de inversión

Dentro de su división de banca de inversión, Piper Sandler brinda servicios de asesoría y financiamiento que incluyen:

Fusiones y adquisiciones
Mercados de capital de deuda
Mercados de capital accionario
Ubicaciones privadas
Asesoramiento y reestructuración de capital
Servicios corporativos y de riesgo

En 2013, Piper Sandler fue reconocido por segundo año consecutivo como el principal banco de inversión en atención médica por la revista Global Finance .

En febrero de 2016, Piper Sandler adquirió la empresa de energía con sede en Houston Simmons & Company International por una contraprestación total de aproximadamente $ 139 millones, que consta de $ 91 millones en efectivo y $ 48 millones en acciones restringidas.

Finanza pública

Piper Sandler suscribe emisiones de deuda y brinda asesoría financiera a entidades gubernamentales y sin fines de lucro. En 2016, el grupo de finanzas públicas Piper Sandler ocupó el segundo lugar en suscripción de alto nivel y el quinto lugar en transacciones de asesoría financiera por número de emisiones.

Corretaje institucional

Piper Sandler atiende a inversores institucionales y clientes corporativos a través de los siguientes segmentos:

Venta y negociación de acciones
Venta y negociación de renta fija
Análisis de renta variable
Analítica estratégica y gestión de balance

Gestión de activos

Piper Sandler brinda servicios de asesoría y administración de inversiones a clientes institucionales en las áreas de capital, renta fija, fondos de capital privado, sociedad limitada principal y banca comercial. En 2010, la empresa adquirió Advisory Research, Inc., una empresa de gestión de activos con sede en Chicago con aproximadamente $ 7 mil millones en activos bajo gestión. Advisory Research proporciona estrategias de infraestructura energética y de MLP en los Estados Unidos, internacionales, globales y a los inversores institucionales.

Diversidad

Piper Sandler ha sido reconocida durante seis años (2012-2017) por la diversidad de género en su junta directiva al recibir la distinción "W" de 2020 Women on Boards. Esta designación se otorga a las empresas cuyos consejos de administración son al menos un 20% de mujeres.

Multas del regulador

En 2002, Piper Sandler recibió una multa de 25 millones de dólares por parte de los reguladores estatales y federales para resolver los cargos de que proporcionó calificaciones de acciones sesgadas como parte de los acuerdos de investigación de analistas globales . Otras empresas, como JP Morgan , Goldman Sachs , Merrill Lynch , UBS , Deutsche Bank y Morgan Stanley fueron multadas por motivos similares. La firma acordó realizar cambios estructurales relacionados con su programa de investigación y banca de inversión para restaurar la confianza en su negocio.