"Me alegra que estés aquí conmigo esta noche" - 4:31
"Vencido" - 4:02
"Comin 'Back Baby" - 4:40
"No necesitamos música" - 5:15
"Nunca dejé de amarte" - 3:52
"Quiero hacerlo bien" - 4:58
Personal
Tyrone Davis - voz principal
Byron Gregory, Danny Leake, Herb Walker, Pat Ferreri - guitarra
Paul Richmond - guitarra, bajo
Bernard Reed - bajo
Aventino Calvetti, Steve Rodby - bajo (cuerda)
Morris Jennings, Ruben Locke - batería
Charles Kalimba-Ki, Geraldo de Oliveira - percusión
Calvin Bridges - órgano
Bernadene Davis, Billy Durham, Cynthia Harrell, Francine Smith, James Mack, Jo Ann Brown-El, Leo Graham, Wales Wallace - coros
Barbara Haffner, William Cernota, Elaine Mack, Karl Fruh - violonchelo
Albert Smith, Kaye Clements, Steele Seals - saxofón
Elmer Brown, Paul Howard, Peter Harvey - trompeta
Daniel Strba, Martin Abrams, Rami Solomonow, Susan Dickstein - viola
Adrian Gola, Arnold Ruth, Barbara Breckman, Carol Weiss, Darrell Bloch, David Hildner, Edward Green, Edmund Lee Bauer, Elliott Golub, Everett Zlatoff-Mirsky, Hilel Kagan, Phyllis McKenny, Raya Kodesh, Roger Moulton, Sol Bobrov - violín